Alpes Private Equity a été créé par le cabinet de conseil Consely Patrimoine, basé à Annecy. Sa vocation : donner aux investisseurs privés l’accès à une sélection des meilleurs fonds de Private Equity et autres actifs non cotés.
Consely Patrimoine existe depuis 2020 et compte quatre associés, tous professionnels chevronnés de la gestion de patrimoine venus d’un grand cabinet indépendant présent dans toute la France.
Nos clients sont des chefs d’entreprise, des professions libérales (médecins notamment) des cadres dirigeants de grandes sociétés et des frontaliers suisses
Long terme
Nous nous engageons aux côtés de nos clients sur la durée, et nous nouons avec eux un lien de confiance. Tous ont pour interlocuteur un associé du cabinet, et non un conseiller salarié ; c’est la garantie d’une relation pérenne.
Priorité aux projets de vie
Le patrimoine est un outil au service d’un projet de vie : développer une société, anticiper une transmission, préparer sa retraite, financer les études de ses enfants… Nous l’abordons dans le cadre d’une approche globale, grâce à un bilan social et patrimonial qui nous sert à mieux connaître, donc mieux conseiller nos clients.
Conseil personnalisé et préconisations sur mesure
Grâce à ce bilan et aux rendez-vous réguliers avec nos clients, nous pouvons faire le point sur leurs investissements, prendre en compte les événements importants (naissance, forte variation des revenus, donations, projet de cession de l’entreprise…) et adapter si nécessaire leur stratégie patrimoniale.
Des solutions sélectionnées en toute indépendance
Consely Patrimoine n’a aucun lien capitalistique avec les grands réseaux de banques et d’assurances. Nos préconisations en matière de prévoyance, d’épargne-retraite, d’assurance-vie, d’investissement immobilier et financier sont guidées par notre seule appréciation sur la qualité des produits et sur leur adéquation aux besoins de nos clients.
L’expertise en investissement non coté
Les quatre associés de Consely Patrimoine ont plus de 10 ans d’expérience dans le conseil en investissement dans des actifs non cotés. Forts de leurs liens de longue date avec les acteurs clés de l’écosystème, ils informent leurs clients sur les atouts de ces solutions, les forment à leurs aspects techniques, les conseillent sur le choix des fonds, les accompagnent dans leur mise en place et leur suivi.
Cette offre était réservée jusqu’ici aux clients du cabinet. Alpes Private Equity a pour objectif de la diffuser beaucoup plus largement, tout en continuant à apporter un conseil de haut niveau.
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