alpes private equity
votre conseil en actifs non cotés
Bienvenue dans l'univers de l'investissement à haut potentiel
Découvrez notre fonds de conviction
Investissez dans un fonds diversifié avec un accès privilégié aux meilleurs gérants de Private Equity mondiaux.
Ce fonds a une large couverture sectorielle et géographique, et permet de se constituer un portefeuille de qualité avec un seul investissement.
Souscription possible jusqu’à fin mars 2024.
Contactez-nous pour en savoir plus !
Pourquoi choisir les actifs non cotés ?
*Source : étude Cambridge Associates de 2020
Les actifs non cotés offrent aux investisseurs avertis une nouvelle opportunité de faire fructifier leur patrimoine, avec des rendements nettement supérieurs à ceux de la Bourse. Sur la période 1999 – 2019 par exemple, ils ont dépassé de 6% par an ceux du MSCI World, l’un des principaux indices boursiers mondiaux. *
Longtemps réservés aux banques, assurances, caisses de retraite, etc., ils sont accessibles aux particuliers depuis la loi Pacte de 2019. Le ticket d’entrée minimal est de 100 000 euros, la durée d’investissement de dix ans. Plusieurs milliers de fonds non cotés sont créés chaque année.
Nous évoluons dans ce secteur depuis dix ans, en nous fixant pour mission d’informer les investisseurs particuliers, de les conseiller, de leur construire une allocation d’actifs sur mesure et de les suivre tout au long de leur placement.
Basés à Annecy, nous opérons en Savoie et Haute-Savoie, et pouvons aussi vous accompagner partout en France.
Investissement non coté :
Des solutions adaptées à vos objectifs
Moins connus que les placements boursiers, les actifs non cotés répondent eux aussi aux objectifs des investisseurs particuliers soucieux de valoriser leur patrimoine à long terme. Sur plusieurs points, ils présentent des spécificités attractives par rapport aux actions, obligations et titres monétaires cotés.
La performance
C’est le point fort n°1 du non coté. Les gérants de fonds choisissent avec le plus grand soin les entreprises dans lesquelles ils investissent. Les dirigeants de ces sociétés ont plusieurs années devant eux pour déployer sereinement des stratégies de croissance. Résultat : en moyenne, sur les fonds français clos depuis 2008, les investisseurs ont récupéré 1,88 fois leur mise de départ.*
*Source : étude « Performance nette des acteurs français du capital investissement » publiée en juillet 2023 par France Invest.
La diversification de vos actifs
Investir dans le non coté, c’est déjà se diversifier quand on détient un patrimoine financier majoritairement boursier. De plus, le non coté permet de privilégier certains secteurs d’activité ou régions du monde, de miser sur les entreprises, les infrastructures (énergie, transport, digital…) ou l’immobilier. Les choix sont larges et adaptés à tous les profils d’investisseurs.
Le sens et l’alignement d’intérêt
Une autre spécificité du non coté : il est en prise directe avec l’économie réelle. En Private Equity notamment, les gérants de fonds apportent aux dirigeants des entreprises soutenues leur expertise, leur réseau et leur expérience des stratégies de développement. De plus, ils investissent à titre personnel dans les fonds : les intérêts de toutes les parties sont alignés.
Le réemploi du produit de cession
Pour un dirigeant qui vient de vendre, les actifs non cotés sont un moyen de rester en lien avec le monde de l’entreprise : son capital est investi dans un fonds qui prend des participations dans 15 à 20 sociétés dont le gérant accompagne la croissance. De plus, certains fonds de Private Equity font partie des placements qui donnent droit au report d’imposition sur la plus-value de cession.
Pourquoi choisir Alpes Private Equity ?
Expérience
Pour notre expérience : nous évoluons
dans le non coté depuis 10 ans.
Simplicité
Pour comprendre les mécanismes et la stratégie des différentes catégories de fonds : nous rendons simple ce qui est compliqué.
Sélection
Pour être orienté vers les meilleurs fonds proposés par les meilleures sociétés de gestion : nous les avons sélectionnés pour vous.
Sur mesure
Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de conseils d’experts, d’un suivi tout au long de votre investissement.
Patrimoine
Si vous le souhaitez, pour intégrer votre investissement en non coté dans notre approche plus globale de gestion de votre patrimoine.
Nos stratégies
Nous proposons quatre stratégies en non coté, orientées vers des catégories d’actifs présentant des niveaux de risque différents. Dans tous les cas, l’investisseur s’engage pour dix ans et pour un montant minimal de 100 000 euros.
Private equity
Les fonds de Private Equity prennent des participations minoritaires ou majoritaires au capital de 15 à 20 sociétés sélectionnées pour leurs potentiels de croissance inexploités. Les gérants épaulent concrètement le dirigeant dans le développement de son entreprise, afin de la valoriser et de revendre la participation avec une forte plus-value après quelques années.
Dette privée
Les fonds de dette privée offrent aux entreprises en quête de financements une alternative aux obligations cotées et au crédit bancaire. Leurs gérants mettent en place des formules de prêt sur mesure, ce qui justifie des taux d’intérêt attractifs pour les investisseurs. Ils vérifient avec soin la solvabilité des sociétés emprunteuses et s’engagent à titre personnel dans le fonds.
Infrastructures
Les fonds d’infrastructures pourvoient aux besoins massifs en capitaux des centrales de production d’énergie, des transports routiers, ferroviaires et aéroportuaires, des équipements de télécommunications, etc. Ils servent à financer leur construction et leur amélioration. Ces infrastructures répondent à des usages essentiels et sont gérées le plus souvent via un contrat d’exploitation qui garantit leurs revenus.
Immobilier
Les fonds d’immobilier non coté financent des opérations d’acquisition, d’amélioration ou de rénovation complète de tous types de biens : logements, bureaux, ensembles commerciaux et locaux logistiques... L’objectif est de générer en quelques années une forte création de valeur. Le niveau de risque est proportionnel à l’ampleur des transformations apportées aux biens.
Notre expertise
Connaissance approfondie des mécanismes de création et de fonctionnement des fonds non cotés.
Connaissance approfondie de l’écosystème du non coté : acteurs de référence, évaluation comparative des fonds, analyse des performances et des nouveaux fonds, réglementation…
Relations étroites avec les sociétés de gestion, pour suivre au plus près leur stratégie, leurs projets, leur historique de performances (track record), leurs gérants de fonds…
Conseil personnalisé aux investisseurs particuliers sur les risques et les atouts du non coté, leur dosage dans le portefeuille financier, le choix du profil de risque le plus adapté, etc.
Conseil dans le placement de la fraction des 100 000 euros non investie au départ (les capitaux sont appelés sur trois à cinq ans), et sur le réinvestissement du capital et de la plus-value.
Qui sommes-nous ?
Alpes Private Equity est porté par le cabinet de conseil Consely Patrimoine, basé à Annecy et actif en Haute-Savoie et Savoie, mais également dans toute la France.
Les quatre associés du cabinet accompagnent des chefs d’entreprise, des professions libérales, des cadres dirigeants et des frontaliers suisses pour les aider à organiser, protéger, valoriser et transmettre leur patrimoine.
Les actifs non cotés font partie des solutions d’investissement qu’ils proposent à certains clients, dans le cadre de préconisations sur mesure.
Pourquoi nous contacter ?
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